Page 157 - Rapport économique 2022 - La Réunion

3.2.3. Répartition des créances douteuses par agent économique
Selon les statistiques disponibles, il n’est possible de décomposer les risques de crédit portés par les banques par agents économiques que sur la base des crédits douteux nets des provisions constituées, c’est- à-dire sur les un peu plus de 60 % des créances douteuses non provisionnées1.
On peut ainsi observer que les créances douteuses nettes portées par les banques sur les ménages demeurent relativement stables au cours des deux dernières années, aux alentours de 80 millions d’euros de créances non provisionnées. Cet encours a peu varié depuis fin décembre 2013. La clientèle des ménages représente ainsi, à fin décembre 2022, une proportion de 22,6 % du total des créances douteuses nettes détenues par les banques, alors que cette clientèle pèse pour 49,0 % des concours sains.
Créances douteuses nettes des ménages et des entreprises
Millions d'euros
360 270 180
90
0
déc.-02 déc.-06 déc.-10 déc.-14 déc.-18 déc.-22
L’essentiel des créances douteuses nettes est porté par la clientèle des entreprises (75,2 % sur les sociétés non financières et les entrepreneurs individuels), en sensible progression par rapport à 2020, alors que ces dernières ne représentent que 43,1 % des concours sains totaux consentis à la clientèle à fin décembre 2022. Les créances douteuses nettes portées par les entreprises ont ainsi atteint leur plus haut niveau historique en juin 2022, au-dessus du niveau atteint en 2012, après la crise financière de 2007-2009, à plus de 330 millions d’euros, après provisionnement. Elles se sont par la suite légèrement réduites au cours des troisième et quatrième trimestre de l’année 2022 pour redescendre aux alentours de 300 millions d’euros, toujours après provisionnement. L’importance du poids des entreprises au sein des douteux nets s’explique notamment par la plus forte sensibilité de cette clientèle à la dégradation de la situation économique générale.
Répartition par agent économique des créances douteuses nettes des principales banques
(millions d'euros) Créances douteuses nettes
(dt) Particuliers
(dt) Entrepreneurs individuels (dt) Sociétés non financières (dt) Collectivités locales
(dt) Reste
Source : IEDOM
2015 2016
259.9 276.9
28.4% 21.7% 8.4% 7.0% 62.6% 67.6%
2017 2018
254.7 268.3
2019 2020 2021 2022
261.6 270.8 428.3 397.6
28.3% 27.4% 18.3% 22.6% 8.4% 7.3% 6.7% 7.5% 60.4% 61.5% 71.7% 67.7% 0.0% 1.7% 2.2% 2.0% 3.0% 2.0% 1.2% 0.3%
Source : IEDOM
Créances douteuses nettes des entreprises Créances douteuses nettes des ménages
25.6% 28.9% 8.5% 8.0% 60.6% 60.3% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.7% 3.7% 3.7% 2.8%
Inversement, si les ménages représentent près de la moitié des concours consentis par les cinq banques locales, une forte proportion de ces financements est constituée par des prêts immobiliers, dont le taux de risque est particulièrement faible, puisqu’il s’agit le plus souvent de
1 L’on émet ici l’hypothèse que les taux de provisionnement des deux types de clientèle sont globalement proches et n’expliquent pas à eux seuls ces différences.
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