Page 162 - Rapport économique 2022 - La Réunion

Structure du produit net bancaire des banques locales
Charges d'exploitation bancaire
Type Produits d'exploitation bancaire
2018 2019 2020 35.9% 28.5% 27.7% 25.8% 23.8% 25.0%
2.2% 1.8% 1.2% 36.1% 45.9% 46.1% 123.8 124.4 119.2
2021 29.5% 23.8%
1.6% 45.1% 120.6
d'opérations 2018 Interbancaires 5.2%
Clientèle 59.4% Titres 2.8% Diverses 32.5% 142.7 Total 595.5 PNB 471.7
2022 28.1% 27.3%
2019 5.3%
57.4% 2.9% 34.3% 589.5 465.1
2020 5.7%
56.8% 3.1% 34.5% 567.6 448.3
2021 6.6%
55.8% 2.7% 34.9% 590.9 470.3
2022 6.7%
54.8% 3.1% 35.5% 631.3 488.6
3.0% 41.6%
(*) Les charges sur opérations clientèle intègrent le coût des intérêts sur les certificats de dépôts négociables, qui s’assimilent aux dépôts à terme, ce qui minore les charges sur opérations sur titres (dont ces derniers font partie).
Source : IEDOM
4.1.3. La structure du produit net bancaire par type de produits
Le produit net bancaire peut aussi être décomposé, non pas uniquement par type d’opérations, mais aussi par type de produits, distinguant entre la marge sur intérêts (différence entre les intérêts perçus et les intérêts versés), les produits des commissions ou autres frais ainsi que les autres produits hors exploitation bancaire perçus (plus ou moins-values, dividendes reçus, etc.).
La marge nette sur intérêts correspond à la différence entre la somme des produits et des charges sur opérations interbancaires, opérations clientèle et titres, après retrait des commissions. Elle représente ainsi le produit de l’activité pure d’intermédiation bancaire. Elle diminue légèrement en 2022 (-1,7 %) par rapport à 2021, après sa hausse de l’année précédente (+3,7 % contre -1,6 % en 2020) pour s’établir à 228,0 millions d’euros. À noter qu’elle demeure néanmoins supérieure à son niveau de 2018 à 2020.
Décomposition du produit net bancaire par type de produits (millions d'euros) 2018 2019 2020
2021
2022
228.0 47% 80.0 16% 87.3 18% 95.5 20%
-2.1 0%
488.6
Var.
-1.7% 12.2% 8.5% 10.1% -n.s- 3.9%
Marge nette sur intérêts 225.7 Commissions nettes facturées 81.5 Services financiers 71.3 Autres produits divers 93.1 Prov. dépréciation de titres 0.0 Produit net bancaire 471.7 Source : IEDOM
48% 227.5 17% 76.0 15% 75.5 20% 86.2
0% 0.0
49% 223.7 16% 66.4 16% 74.8 19% 83.4
0% 0.0
50% 232.1 15% 71.3 17% 80.4 19% 86.7
0% -0.2
49% 15% 17% 18%
0%
465.1
448.3
470.3
Parallèlement, les facturations de commissions de services financiers et autres produits progressent régulièrement et leur part dans le PNB devient majoritaire. Ceux-ci constituent un relais de croissance important pour les banques locales. Leur proportion représentait seulement 10 % du PNB à la fin des années 1980 contre 53 % en 2022.
Les commissions nettes facturées à la clientèle enregistrent ainsi une forte progression en 2022 (+12,2 % après +7,4 % l’année précédente) après les fortes baisses observées en 2020 et 2019 (-12,6 % après -15,1 %). Le recul de 2020 s’expliquait notamment par la baisse de l’activité de financement pendant la période de confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Cette période a également pesé sur l’évolution des produits nets sur les services financiers (-0,9 % en 2020 après +5,8 % en 2019). En revanche, la baisse des commissions en 2019 est à relier aux mesures de
160