Page 157 - Rapport annuel économique 2022 - Guadeloupe

Section 1 Aperçu général
À fin 2022, l’activité bancaire et financière de la Guadeloupe est portée par 18 établissements financiers installés localement, soit un de moins que l’année précédente. Ceux-ci totalisent 165 agences bancaires et emploient 1 693 collaborateurs.
Sur la place bancaire guadeloupéenne, la concentration du marché du crédit et de la collecte de dépôts est élevée en dépit de la présence de nombreux acteurs. En 2022, les parts de marché cumulées des trois principaux établissements de crédit représentent 48,7 % de l’octroi de crédits et 68,3 % de la collecte de dépôts (+1,6 points sur un an). La concentration sur le marché du crédit s’atténue cependant sur 5 ans (-4,8 points). Le nombre de comptes bancaires gérés par les établissements de crédit installés localement s’établit à 1 357 157 au 31 décembre 2022 (+10 % sur un an). En parallèle, 855 557 cartes bancaires sont en circulation (+20,8 %) tandis que le nombre de distributeurs de billets et de guichets automatiques (DAB-GAB) poursuit sa baisse entamée depuis 2014 et s’établit désormais à 335 (-20 unités, soit -5,6 % sur un an).
Alors que l’année 2022 est marquée par un contexte de normalisation de la politique monétaire et une inflation soutenue, l’activité bancaire continue de croître, mais à un rythme plus modéré que les années précédentes. La collecte des dépôts s’établit à 8,2 milliards d’euros et progresse de 1,5 % sur un an. Les dépôts à vue et les placements à long terme reculent respectivement de -0,2 % et de -1,6 %, tandis que les placements liquides à court terme progressent de +9,0 %. En parallèle, l’encours sain de crédits atteint 10,2 milliards d’euros et enregistre une hausse de +3,3 % sur un an. La progression des crédits octroyés aux ménages est dynamique (+8,3 %), tandis que celle relative aux entreprises est beaucoup moins soutenue (+1,3 %) après la croissance exceptionnelle liée à la crise sanitaire et à la distribution des Prêts garantis par l’État (PGE). L’encours des crédits aux collectivités locales est pour sa part en repli (-3,8 %). Dans ce contexte, la sinistralité de la place bancaire reste bien maîtrisée : l’encours global de créances douteuses s’établit à 465,6 millions d’euros et le taux de créances douteuses local s’élève à 4,5 % à fin décembre 2022 (+0,4 point).
Le total du bilan agrégé des cinq banques locales s’élève à 9,8 milliards d’euros en 2022. Sur un an, il augmente de +5,1 % (après +7,7 % en 2021), soit +479 millions d’euros. Le produit net bancaire (PNB) dégagé par 5 établissements ressort en hausse de +5,3 % sur un an. Il s’établit à 290,7 millions d’euros, au-dessus de son niveau d’avant-crise. Les revenus tirés des intérêts diminuent légèrement (-2,2 %) tandis que ceux issus des commissions continuent de progresser (+10,5 %). Enfin, les établissements de l’échantillon dégagent en 2022 un meilleur résultat que lors des exercices précédents (+15,5 % par rapport à 2021 et +9,1 % par rapport à 2019).
Concernant la vulnérabilité des ménages, 492 dossiers de surendettement ont été déposés en 2022, soit 30 % de plus qu’en 2021 et un niveau « record » jamais atteint. Après deux années de crise sanitaire, cette hausse met en lumière un « effet de rattrapage » mais aussi la réouverture des guichets et bureaux d’accueil de l’IEDOM, ainsi que la reprise des sessions de formation à l’attention des travailleurs sociaux. Elle révèle aussi une détérioration de la situation financière des ménages les plus fragiles, dont le budget est affecté par la montée de l’inflation.
Enfin, la population guadeloupéenne demeure très attachée au « cash » : en 2022, l’émission nette de billets en euros par habitant atteint 4 672 €. Toutefois, la crise sanitaire a accéléré la mutation en faveur de l’utilisation de la carte bancaire, au détriment des espèces.
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