Page 183 - Rapport annuel économique 2022 - Guadeloupe

2021. Ainsi, le coût du risque s’établit à 4,9 milliards d’euros en 2021 contre 11,2 milliards d’euros en 2020 au niveau national.
Compte tenu de l’évolution du coût du risque, le résultat d’exploitation de l’échantillon s’améliore (+24,6 % contre -3,0 % en 2021) pour s’établir à 107,3 millions d’euros.
Le résultat net dégagé par les banques de l’échantillon progresse au final de +15,5 % (après -6,9 % en 2021) et atteint 81,4 millions d’euros. Son évolution témoigne de la résilience des banques au cours d’une année 2022, marquée par un contexte macro-économique difficile et incertain.
4.3 LES INDICATEURS DE STRUCTURE, DE PRODUCTIVITÉ ET DE RENTABILITÉ
Coûts de structure, indicateurs de productivité et de rentabilité (en % et milliers €)
2017
Coefficient net d'exploitation
Frais de personnel / frais généraux
Frais de personnel / PNB
Productivité
PNB/agent 248,5
2018
61,0% 57,0% 29,3%
254,6 4 472,7 4 323,6
31,6% 1,2% 19,2%
2019
61,4% 55,8% 28,5%
253,3 4 520,2 4 744,8
27,6% 1,0% 15,6%
2020
61,2% 57,8% 29,6%
243,7 5 199,1 5 358,5
28,3% 0,9% 15,1%
2021
60,1% 57,3% 29,1%
261,3 5 686,0 5 876,0
25,5% 0,8% 13,9%
2022
61,1% 54,7% 28,4%
282,3 5 943,1 6 241,4
28,0% 0,8% 15,5%
Var. 22/21
-1,0 pt -2,6 pt -0,7 pt
8,1% 4,5% 6,2%
+2,5 pts - +1,6 pts
Coûts de structure
66,1% 57,5% 32,0%
Dépôts/agent
Concours/agent
Rentabilité
Taux de marge nette
Résultat net/total bilan (ROA) Résultat net/capitaux propres (ROE) Sources: IEDOM-SURFI-RUBA
4 074,9 4 132,6
18,3% 0,7% 11,7%
Légère hausse du coefficient net d’exploitation et amélioration de la productivité
En 2022, le coefficient net d’exploitation1 moyen des cinq banques locales étudiées est en hausse de 1 point pour s’établir à 61,1 %. Sa légère dégradation est en lien avec la hausse des frais de personnel (+2,6 %) et des services extérieurs (+14,6 %). Toutefois, le coefficient d’exploitation reste en deçà des niveaux d’avant-crise. Depuis 2012, il s’est nettement amélioré (83,6 % en 2012) et est inférieur au coefficient d’exploitation au niveau national (67,0 %)2.
En parallèle, l’effectif de l’échantillon poursuit sa diminution (-2,6 % après -3,8 % en 2021) tandis que son PNB progresse (+5,3 %). Le PNB par agent s’établit ainsi à 282,3 milliers d’euros et croît de 8,1 % à fin 2022. Cette évolution témoigne de la volonté des établissements bancaires de restructurer leur organisation interne en recentrant leur personnel sur des postes à plus forte valeur ajoutée, qui génèrent davantage de PNB.
Les autres indicateurs de productivité font écho à la croissance de l’activité bancaire qui est plus modérée que les années précédentes. Alors que les dépôts et les concours par agent augmentaient respectivement de 9,4 % et 9,7 % à fin 2021, ils progressent respectivement de 4,5 % et de 6,2 % à fin 2022.
1 Plus ce coefficient est faible et plus la rentabilité est élevée.
2 Cf. « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2021 », ACPR / Banque de France.
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