Page 196 - Rapport annuel économique 2022 - Martinique

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES BANQUES LOCALES Pour rappel, l’échantillon des banques retenues pour cette analyse compte quatre établissements parmi les principaux, dont une banque commerciale et trois mutualistes. Il concentre environ 70 % des dépôts collectés et crédits attribués par les banques locales. 4.1 LA FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE1 (PNB) Un PNB en croissance, malgré le renchérissement des charges Le PNB agrégé des banques de l’échantillon progresse en 2022 (+4,7 %, après +2,5 % en 2021). C’est la plus forte hausse enregistrée depuis 2010. Les produits d’exploitation bancaire progressent de 7,4 %, tandis que les charges augmentent de 20,0 %. À noter que les charges sont en hausse depuis trois années, après une longue période de recul. Entre 2010 et 2020, c’était principalement la réduction des charges qui permettait la croissance du PNB. 300 285 270 255 240 225 PNB agrégé de l'échantillon 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2012 Source : IEDOM (échantillon de banques) 2014 2016 2018 2020 2022 Montant en millions d'euros (éch. gauche) Glissement annuel (éch. droite) 2012 2014 PNB 2018 2020 2022 Charges Décomposition du PNB 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2016 Source : IEDOM (échantillon de banques) Produits 4.1.1 Le PNB par type d’opérations La plupart des types d’opérations génèrent un PNB en hausse Les revenus nets issus des opérations avec la clientèle, principale source de PNB, se renforcent pour la deuxième année consécutive (+4,7 %, après +2,3 % en 2021). Pour mémoire, ces revenus avaient tendance à se contracter ou à stagner dans les années 2010, en lien avec la baisse des taux sur la période. De même, les revenus nets générés par les opérations de services financiers (incluant la mise à disposition des moyens de paiement) et les revenus nets issus des opérations diverses (regroupant le hors bilan, les produits accessoires, etc.) augmentent (respectivement +11,8 % et +13,3 %). Seuls les revenus tirés des opérations de trésorerie et des opérations sur titres reculent, mais ils constituent une part négligeable du PNB. Décomposition du PNB par type d’opérations (en millions d'euros) 2012 2020 2021 2022 Variations 2022/2021 Opérations de trésorerie -12,2 Opérations avec la clientèle 190,0 Opérations de services financiers 34,0 Opérations sur titres 3,7 10,5 171,2 49,0 1,9 9,4 3,5 175,1 183,4 52,6 58,7 1,2 0,9 -62,9% 4,7% 11,8% -26,6% Opérations diverses 17,8 33,1 33,9 38,4 13,3% Produit net bancaire 233,3 265,6 272,2 284,9 4,7% Source : IEDOM (échantillon de banques) 1 La valeur ajoutée d’une banque se mesure par le PNB, qui reflète la différence entre produits et charges d’exploitation. 196