4. Les performances financières des banques locales1 4.1 LA FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE (PNB) Le PNB des banques progresse en 2021 En 2021, l’encours sain des cinq banques de l’échantillon2croît de 5,0 % sur un an (+285,4M€), en lien avec une progression des crédits aux entreprises (+10,7 %) et aux ménages (+2,3 %). En parallèle, les revenus tirés des intérêts et commissions augmentent également (respectivement +4,0 % et +3,7 %). Par conséquent, le PNB de l’échantillon est en hausse de 3,1 % sur un an. Il s’établit à 276,2 millions €, au-dessus de son niveau d’avant-crise Covid. Structure du PNB au 31 décembre par catégorie d’opérations En millions € 2016 2017 2018 2019 2020 2021Var. 21/20 Opérations de trésorerie et interbancaires * -0,6 -3,7 -4,6 -4,7 -3,4 -1,1 -68,5% Opérations avec la clientèle * 191,1 193,4 189,3 185,1 178,2 180,0 1,0% Opérations sur titres 2,8 1,4 5,3 5,2 5,3 5,2 -1,8% Opérations de services financiers 55,8 50,5 54,6 57,9 55,7 59,4 6,6% Opérations diverses 21,7 24,0 27,5 26,6 31,9 32,7 2,3% Produit net bancaire 270,7 265,6 272,1 270,1 267,8 276,2 3,1% Source : IEDOM. (*) Hors intérêts sur créances douteuses La croissance du PNB se décline par catégorie d’opérations. Les revenus nets issus des opérations avec la clientèle constituent près des deux tiers du PNB de l’échantillon. Principale source de PNB, ils augmentent de 1,0 % tandis que les opérations avec la clientèle progressent de 5,4 % au bilan en 2021. Les produits des opérations de services financiers, incluant principalement la mise à disposition de moyens de paiement, sont en hausse de 6,6 %. Les produits des opérations diverses, concentrant notamment les opérations de financement à long terme, les produits accessoires et les opérations hors bilan, progressent également de 2,3 %. Structure du PNB au 31 décembre par catégorie de produits En millions € 2016 2017 2018 2019 2020 2021Var. 21/20Part 2021 Intérêts nets 125,9 120,7 117,1 118,6 120,8 125,6 4,0% 45,5% dont opérations interbancaires -4,0 -5,7 -6,3 -6,2 -3,5 0,1 -104,0% 0,1% dont opérations avec la clientèle 129,2 126,6 120,0 121,8 121,0 121,1 0,1% 43,9% dont opérations sur titres 0,9 0,7 4,1 3,8 4,1 5,1 24,7% 1,8% Commissions nettes 124,2 122,1 128,8 125,8 116,2 120,5 3,7% 43,6% dont commissions avec la clientèle 61,9 66,8 69,2 63,3 57,3 58,9 2,8% 21,3% dont commissions de hors-bilan 2,8 2,4 3,0 2,8 2,8 3,1 10,1% 1,1% dont commissions d'opérations de services financiers 55,8 50,5 54,6 57,9 55,7 59,4 6,6% 21,5% Produits divers 20,6 22,8 26,2 25,6 30,8 30,1 -2,4% 10,9% Produit net bancaire 270,7 265,6 272,1 270,1 267,8 276,2 3,1% 100,0% Source: IEDOM. 1Cf. Annexe : « Compte de résultat agrégé des cinq banques locales ». 2Étude réalisée à partir des comptes de résultat du même échantillon de cinq établissements de crédit que celui utilisé dans la partie « bilan agrégé des banques locales ». 201