4. Les performances financières des banques locales Pour rappel, l’échantillon des banques retenues pour cette analyse compte quatre établissements parmi les principaux, dont une banque commerciale et trois mutualistes. Il concentre 70 % des dépôts collectés et encours de crédits attribués par les banques locales. 4.1 LA FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE1(PNB) Une rupture de la dynamique de croissance duPNB en 2020 Le PNB agrégé des banques de PNB agrégé de l'échantillon l’échantillon se replie pour la première fois depuis 280 6% 2011(-3,7% sur un an).S’agissant des produits 270 4% d’exploitation bancaire, ils enregistrent une 260 2% baisse globale de 2,3%, avec en particulier une 250 0% chute des commissions (-9,5% pour les 240 -2% commissions clientèle, -7,0% pour les commissions sur services financiers). Pour leur 230 -4% part, les charges augmentent de 4,8%, Glissement annuel (éch. droite) principalement du fait des opérations de Montant en millions d'euros (éch. gauche) trésorerie (+63,0% pour les intérêts versés). Source : IEDOM (échantillon de banques) 4.1.1 LePNBvu sous l’aspect des types d’opérations Quasiment tous les typesd’opérations contribuent à la baisse du PNB Lesrevenus nets issus des opérations avec la clientèle, principale source de PNB, s’inscriventen retrait de 4,1% par rapport à l’année précédente. Pour mémoire, depuis le début de la décennie, ces revenussecontractent,ou au mieux stagnent, d’une année sur l’autre. Sur 10 ans, ils ont ainsi diminué de 12,7%, du fait de labaisse des taux d’intérêt. En revanche, l’évolution à la baisse est plus inhabituelle pour les revenus nets tirés des opérations de services financiers, et est étroitement liée à la crise sanitaire. Ces revenus, deuxième source de PNB et incluant principalement la mise à disposition des moyens de paiement, se replient de 3,3% (après +2,8% en 2019).De même pour les revenus générés par les opérations de trésorerie, qui diminuent de 9,4%, après +87,1% l’année précédente. Seuls les revenus nets issus des opérations diverses, regroupant notamment les opérations de hors bilan, les opérations de financement à long terme et les produits accessoires, augmentent légèrement (+1,6%). Décomposition du PNB par type d’opérations (en millions d'euros) 2010 2018 2019 2020 Variations 2019/2020 Opérations de trésorerie -19,7 6,2 11,6 10,5 -9,4% Opérations avec la clientèle 196,7 179,5 179,0 171,7 -4,1% Opérations de services financiers 34,6 49,3 50,7 49,0 -3,3% Opérations sur titres 4,8 2,1 2,6 1,9 -29,7% Opérations diverses 19,4 31,7 32,5 33,0 1,6% Produit net bancaire 235,8 268,7 276,4 266,0 -3,7% Source : IEDOM (échantillon de banques) 1Produit net bancaire = intérêts nets + commissions nettes + divers nets. Le PNB est l’équivalent comptable du chiffre d’affaires pour une entreprise non financière. 187 01021102210231024102510261027102810291020202